Повернення податку з Німеччини

З Німеччини Ви можете вимагати повернення податків за останні 4 роки. Це означає, що якщо ви працювали там у період з 2020 по 2023 рік, то так, ви можете мати право на переплату податку. Важливо, щоб ви працювали там як найманий працівник. Подати заявку на сплату податків з Німеччини варто, навіть якщо ви працювали там лише кілька місяців, якщо ви відповідаєте умовам податкового резидентства. Ви можете вимагати відшкодування податку з Німеччини, навіть якщо вас там більше немає.

Як правило, найважливішим документом, необхідним для повернення податків з Німеччини, є річна податкова декларація, яка німецькою мовою називається Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung. Ваш роботодавець зобов'язаний видати вам цю квитанцію. Якщо з якихось причин у вас немає цієї довідки, вам знадобиться принаймні остання платіжна відомість від кожного роботодавця. Хочете самостійно запросити Ausdruck? Прочитайте інструкцію, як це зробити. Якщо ви претендуєте на відрахування у вашій німецькій податковій декларації, ви повинні бути в змозі довести їх, якщо німецькі податкові органи попросять вас про це. До них відносяться, наприклад, документи про оплату проживання (банківські виписки, Rechnung), договір оренди житла в Німеччині або велика технічна ліцензія.

На жаль, універсальної відповіді на це питання немає, але, як правило, податкові переплати з Німеччини досить високі, часто перевищують тисячу євро. Однак на розрахунок точної суми переплати впливає низка факторів. Серед них особливо важливими є розмір вашої заробітної плати, сума сплаченого прибуткового податку, ваша податкова група, розмір вашого доходу за межами Німеччини, отримання компенсації заробітної плати та заявлені відрахування. Важливо пам'ятати, що ви повинні бути в змозі документально підтвердити всі свої німецькі доходи та витрати, якщо німецькі податкові органи вимагатимуть цього.

Повернення податків з Німеччини – це фактично подання німецької податкової декларації. Як найманий працівник, ви сплачуєте прибутковий податок зі своєї німецької заробітної плати. Ви можете отримати її частково або повністю, подавши німецьку податкову декларацію. За певних умов українець у Німеччині може бути зобов’язаний подати німецьку податкову декларацію. У таких ситуаціях розумно діяти вчасно, оскільки за несвоєчасну подачу декларації передбачені штрафні санкції.

На жаль, універсальної відповіді на це питання не існує. На те, скільки часу потрібно німецькій податковій службі, щоб обробити вашу податкову декларацію, впливає низка факторів. З нашого досвіду, в середньому це займає 16 тижнів, але це не завжди є правилом. Якщо ви надішлете заяву на повернення податків у найбільш завантажений період роботи податкової, який зазвичай припадає на лютий-травень, це може зайняти більше ніж чотири місяці. Німецька податкова служба обробляє податкові декларації в порядку їх надходження. Чим раніше ви подасте заяву на повернення податку, тим швидше ви отримаєте свої гроші.

Один зі способів збільшити суму податкового відшкодування в Німеччині - заявити у своїй податковій декларації про відрахування та податкові бонуси. До них відносяться витрати на проживання в Німеччині (так звана Doppelte Haushaltsführung), витрати на проїзд, витрати на страхування життя або від нещасних випадків, медичні витрати в Німеччині, витрати на догляд за дітьми в Німеччині тощо. Однак майте на увазі, що ви повинні бути в змозі задокументувати всі витрати на вимогу німецької влади. Тому важливо зберігати всі квитанції про оплату.

У Німеччині подружжя може подати одну спільну податкову декларацію. У понад 80% випадків спільне оподаткування є більш вигідним для подружжя, що призводить до більшої переплати податків. Сума неоподатковуваного мінімуму вдвічі вища при спільному оподаткуванні, ніж при роздільному. Обов'язковою умовою спільного оподаткування подружжя є те, що ви перебували у шлюбі хоча б один день у році, за який ви претендуєте на повернення податку.

Існує кілька способів подати податкову декларацію в Німеччині. Перш за все, ви можете зробити це самостійно. Однак переконайтеся, що ви дійсно вимагаєте всі відрахування, на які маєте право. Обов'язково вкажіть суму всіх ваших витрат, пов'язаних з роботою в Німеччині за рік, за який ви вимагаєте відшкодування. Якщо ви цього не зробите, ви позбавите себе сотень євро, що було б дуже прикро. Обережність також рекомендується, якщо ви вирішили скористатися послугами знайомих або «позаштатних» бухгалтерів, які обіцяють подати вашу податкову декларацію за кілька десятків євро. Якщо ви не скористаєтеся вищезазначеними відрахуваннями, то фактично не заощадите, а переплатите. Перевірений спосіб - скористатися послугами компанії, яка має досвід роботи з німецьким податковим законодавством. Ми будемо раді допомогти вам з поверненням податків з Німеччини.

Ви працюєте в Німеччині у 2024 році як сезонний працівник - на фермі, будівництві, в готелі, у сфері громадського харчування чи деінде? Ви студент і вирішили трохи підробити за кордоном? Забезпечте собі повернення податків вже зараз! Просто зареєструйтеся на нашому сайті до кінця 2024 року, заповніть необхідні дані (ті, які зможете) і можете бути впевнені, що ваша заява буде розглянута в найкоротші терміни у 2025 році. Якщо ви надішлете нам свою заяву до 29 лютого 2025 року, ми гарантуємо вам поточну більш вигідну ціну, а не ту, яка буде діяти з 1 січня 2025 року.

Ми розуміємо, що ви можете переглядати пропозиції від кількох компаній, коли вас цікавить послуга. Якщо під час такого дослідження ринку ви знайдете конкурента, який пропонує послугу в тому ж асортименті, що і ми, але дешевше, ми підемо назустріч. Просто надайте нам докази цього. Саме так, у вас є унікальна можливість отримати послуги українського підрозділу за ідеальною ціною. Скористайтеся нею! Ви можете ознайомитися з повними умовами послуги на нашому вебсайті в розділі документи Гарантія найнижчої ціни.

Податковий рік у Німеччині триває з 1 січня по 31 грудня. Ви можете подати заявку на відшкодування за чотири попередні податкові роки - 2020, 2021, 2022 і 2023.